Loulie al-Nazari este Negustoreasa de la Miezul Noptii si, impreuna cu ajutorul garzii ei de corp, un djinn enigmatic, cauta si vinde obiecte magice interzise. Cand salveaza viata unui print, Loulie atrage atentia sultanului, care o santajeaza sa gaseasca o lampa straveche, inzestrata cu puterea de a renaste natura pe pamantul sterp - cu pretul sacrificarii tuturor djinnilor.

Avand de ales intre a se supune si a fi executata, Loulie porneste in cautarea artefactului insotita de garda ei de corp, de fiul cel mai mare al sultanului si de o hoata necrutatoare. De-a lungul calatoriei, cei patru trebuie sa supravietuiasca atacurilor ghoulilor, sa fie mai vicleni decat o regina-djinn razbunatoare si sa infrunte un asasin nemilos din trecutul negustoresei.

Iar intr-o lume in care nu exista o diferenta intre poveste si realitate, iluzie si adevar, Loulie va descoperi ca totul - dusmanul ei, magia ei, chiar si propriul trecut - este inselator si ca trebuie sa decida cine vrea sa fie in acest viitor imprevizibil si plin de primejdii.