In regatul Brigant, printesa Catherine se pregateste pentru o casatorie din interes, aranjata de tiranul ei tata, si incearca sa-si inabuse sentimentele pentru Ambrose, garda ei de corp. In principatul Calidor, servitorul March vrea sa se razbune pe printul Thelonius pentru ca a tradat poporul abasc. In Pitoria, tanara Tash si vanatorul de demoni Gravell vor sa se imbogateasca de pe urma fumului de demon, iar Edyon, un cleptoman fara leac, incearca sa-si faca un rost in viata. Printr-o intorsatura de situatie, cele sase personaje ajung sa se intalneasca si pornesc intr-una dintre cele mai incitante aventuri imaginate vreodata, cu tradari, lupte, povesti de iubire si prietenii pe viata. Iar demonii - acele creaturi mitice care populeaza Platoul de Nord - amplifica misterul in care este invaluita povestea.