În New York, un superintendent portorican, se întoarce drogat de la o ședință de Șamanism și adoarme cu capul pe masa de lucru. Când se trezește mahmur, realizează că, în transa indusă de ciupercile halucinogene consumate, a compus 276 de pagini cu un scris străin și într-o limbă necunoscută. Cu ajutorul handy-manului român, află că scrisese în limba română o spovedanie post-mortem a fostului superintendent al blocului, pictor amator, care, cu ani în urmă, murise în subsol îmbrățișând ultima-i pictură, un nud de femeie îngrozitor de urâtă. Urmează povestea pictorului ratat, care închiriază în Paris fostul atelier al lui Modigliani, unde se îndrăgostește de o tânără româncă. Când aceasta îl părăsește spunându-i că iubește pe altul, ca în Faust, pictorul îi propune Diavolului sufletul pentru a fi preschimbat în cel pe care Dora (tânăra iubită) îl adora.