In cea de-a treia parte a trilogiei lui Jason Lutes, Berlinul, metropola în care creativitatea, artele și valorile liberale triumfau altădată, este surprins în cea mai neagră perioadă de declin, pe măsură ce partidul național-socialist pune stăpânire pe țară. Ideologia fascistă câştigă teren foarte repede, iar personajele lui Lutes îşi duc viețile mărunte încercând să-şi găsească locul în noua ordine socială. Familia Braun, măcinată de sărăcie și scindată de luptele politice, încearcă să facă față într-un oraş ajuns în pragul colapsului. În tot acest timp, jurnalistul Kurt Severing şi artista Marthe Müller privesc cu oroare cum lumea pe care o cunoșteau alunecă într-un ritm amețitor în extremism. Magia din Berlin constă în felul în care Lutes creionează cu ajutorul articolelor din ziare și al fotografiilor vechi un oraş atât de îndepărtat de el în limp și spațiu.